- Vê todos os quadros pelo Painel
- Inclui e tira pessoas no painel de pessoas, à direita do quadro
- Edita aprovações em andamento
A nova Wikimee na Score, da BU4 à virada de chave.
O guia de trabalho de quem vai conduzir a adoção dentro da Score: o cronograma até novembro, o mapa do ambiente já montado, quem pode fazer o quê, o passo a passo de uma demanda e as respostas às perguntas que apareceram na demonstração.
Oi, time da Score. Eu sou o CS Score, o perfil que cuida do nosso ambiente na Wikimee. Montei este guia para quem vai puxar a adoção aqui dentro. Vou comentando cada parte com vocês.
Como chegamos aqui
O histórico do projeto, da proposta à retomada em setembro
Onde o que foi falado nas reuniões difere do sistema, vale o que está configurado na Wikimee. O prazo daquela época foi substituído pela meta de novembro.
Antes do cronograma, um resumo de como chegamos até aqui. Onde o combinado nas reuniões difere do sistema, vale o que está configurado.
Proposta técnica e comercial da Wikimee para a operação criativa da Score, começando por uma BU e ampliando depois para toda a agência.
8 tarefas de teste nos workspaces Raízen e Raízen Lubes. Seis estão encerradas, uma em Ajustes e uma em Revisão. O quadro BU 4.2 ainda não tem tarefas.
Sandro e Peter mostraram os quadros da BU 4.1 e da BU 4.2 para Miriam, Denis e a área de Projetos. As perguntas daquele dia estão respondidas no capítulo 07.
Notificações normalizadas e regras de aprovação definidas:
- Quadros por BU, com squads por função
- Aprovação em sequência, sem pular etapa, na ordem configurada em cada quadro
- Cada aprovador só é notificado quando a demanda chega à etapa dele
- Substituto entra no time da etapa, como o Alejandro no lugar da Tatiane
- Link para o cliente só depois de aprovado em todas as etapas
- Líderes das BUs vão segmentar os próprios times
Com Tatiane Piovezam e Rebeca:
- Ordens de aprovação da criação a definir com Júlio, Gabriel e Álvaro
- Testes começam pelo ambiente da BU 4.1
- Primeiro testes manuais, depois a conexão com o Taskrow
- Plano da época: testar em agosto e operar em setembro
Apresentação da nova Wikimee ao Board (Albano, Lucas Elias e Gabriel), cronograma no Smartsheet com a Rebeca e nova meta: tudo no ar em novembro.
Cronograma até a virada de chave, mapa do ambiente, papéis, fluxo e pendências, já com as decisões de julho e agosto.
Cronograma
As etapas pedidas pela Célia, com datas sugeridas até a virada de chave em 30/11
As datas consideram os feriados de 12/10, 02/11 e 20/11. Cada marco depende do anterior, então um atraso no Board ou nos testes empurra o resto.
Este é o nosso caminho até a virada. A linha verde marca onde estamos hoje. Não sobra folga: se o Board atrasar, novembro vira dezembro.
Se algum marco escorregar uma semana, a virada vai para 07/12. Para ganhar margem, vale buscar a aprovação do Board já na apresentação de 01/10.
É o ponto mais sensível. Tudo depois de 14/10 só começa com o aval do Albano, do Lucas Elias e do Gabriel.
A conexão só começa depois dos testes manuais aprovados, e a Wikimee antiga só é desligada com ela pronta.
As seis etapas de aprovação do 4.2 ainda não têm squad definida. Sem isso, os testes não chegam à BU 4.2.
Mapa do ambiente
Como o ambiente da Score está montado hoje
Conferido no ambiente score.wikimee.app em 24/09Cada quadro tem as suas squads, etapas e aprovadores. Abaixo está o que existe hoje no sistema e, no fim, o que ainda falta configurar. É esta configuração que vale.
Conferi o ambiente em 24/09. Aqui está o que existe de verdade hoje no sistema e o que ainda falta configurar. É isso que vale.
Miriam e Denis estão na squad Finalização, que participa dos dois quadros: são gestores no 4.1 e editores no 4.2. O Painel, no menu da esquerda, reúne os quadros com filtros por cliente, conta e período.
Hoje existem 7: BU4 Líderes, 4.1 Negócios, 4.1 Criação, 4.2 Negócios, 4.2 Criação, Finalização e Revisão 4. Na plataforma, as demandas aparecem como Tarefas.
Etapas de cada quadro
Quem está em cada quadro
| Squad | Quadro BU 4.1 | Quadro BU 4.2 |
|---|---|---|
| CS Score | Dono | Dono |
| BU4 Líderes | Gestor | Não está |
| 4.1 Negócios | Gestor | Não está |
| 4.1 Criação | Aprovador | Não está |
| Finalização, com Miriam e Denis | Gestor | Editor |
| Revisão 4 | Aprovador | Editor |
| 4.2 Estratégia | Não está | Editor |
| 4.2 Criação | Não está | Não está |
| 4.2 Negócios | Não está | Não está |
Pessoas cadastradas hoje: 12 perfis. A maioria é de teste (Finalizador CS, Negócios 4.1 CS, Líder B4 CS, Finalização 4 CS, Revisor 4 CS, Criação 4.1 CS e Aprovador Externo). Pessoas reais: Gabriel Kuhlmann, Miriam Paula Santos, Sandra Leite, Rayssa Bigar e o Denis, cadastrado só pelo email. As cerca de 180 pessoas da Score ainda não entraram.
O que ainda falta configurar
Pontos para o Sandro antes dos testes. Todos estão nas pendências.
Papéis e permissões
Quem pode fazer o quê dentro de um quadro
Cada pessoa entra no quadro com um papel. O gestor consegue incluir e tirar pessoas nos papéis abaixo do dele, sem depender do suporte.
Gestor não precisa me chamar para incluir uma revisora ou um aprovador de outra BU. É pelo painel de pessoas, à direita do quadro.
- Movimenta demandas entre etapas
- Inclui pessoas como aprovadoras, que é um nível abaixo do dele
- Abre demandas só nos workspaces da própria BU
- Já indica o aprovador e a etapa em que ele aprova
- Recebe a notificação de demanda nova no quadro
- Sobe o arquivo e o texto para aprovação na etapa de finalização
- Aprovam na ordem das etapas configuradas em cada quadro
- Só são notificados quando a demanda chega à etapa deles
- Cada etapa tem uma pessoa responsável. Na ausência, o substituto entra no time da etapa
- Recebe o convite por email e cria uma conta gratuita, que pode ser com a conta Google
- Vê só a demanda para a qual foi chamado
Fluxo da demanda
Uma demanda do pedido à entrega, com o que clicar em cada passo
São sete passos, do pedido ao link para o cliente. Quem vinha da Wikimee antiga encontra no esquema ao lado onde cada coisa foi parar.
No quadro, pelo botão de mais. Escolha o workspace do cliente, dê o nome, coloque as tags e, se já souber, indique o aprovador e a etapa em que ele aprova. A demanda pode ser avulsa ou fazer parte de uma iniciativa, como uma campanha.
Quadro, botão de maisTodas as pessoas do quadro são notificadas. O finalizador assume a demanda, que aparece no Kanban e na Pauta.
Kanban ou PautaArraste a imagem ou o PDF do computador. Cole o texto do post no campo de texto para aprovação, separado da imagem: cada um terá versões próprias. A observação para o aprovador vai no campo de conversa, logo abaixo.
Etapa de finalizaçãoA demanda passa pelas etapas de aprovação na ordem do quadro, sem pular etapa. No 4.1: Revisão, Aprovação Criação e Aprovação Diretor de Criação/Negócios. No 4.2: Revisão, Aprovação Criação, Aprovação Diretor de Criação, Aprovação Negócios, Aprovação Diretor de Negócios e Aprovação Cliente. Cada aprovador só é notificado quando chega a vez dele, e a fila mostra quem já aprovou. A aprovação acontece no rodapé da demanda; para incluir alguém numa aprovação em andamento, abra a aprovação e clique no lápis de edição.
Rodapé da demandaOs pins mostram cada ajuste no ponto exato da peça. Responda o pin, marque como resolvido e use o comparativo para ver as duas versões lado a lado ou sobrepostas, com o que mudou em destaque.
Topo da demanda, ícone de pinsArraste o cartão no Kanban ou use o ícone de etapa na visualização rápida. Tudo fica registrado em Atividades: quem abriu, quem aprovou e quando.
Kanban ou visualização rápidaCom a peça aprovada em todas as etapas, gere o link de compartilhamento e organize em pastas e subpastas para o cliente acessar sem baixar nada. A versão aprovada fica registrada como a válida; as anteriores ficam visíveis só para quem participou.
Arquivo aprovado, compartilharO papel do champion
O que cabe a vocês para a equipe adotar a nova Wikimee
A adoção é puxada pela Rebeca, pela Tatiane na criação e pelos líderes das BUs, com Miriam e Denis como gestores dos quadros. As três colunas mostram o que decidir antes dos testes, a rotina durante os testes e as regras que evitam os erros mais comuns.
Esta parte é de vocês, champions. É o que preciso que vocês decidam antes dos testes e a rotina que faz o time usar de verdade.
Decidir antes dos testes
Rotina durante os testes
Regras de ouro
Critérios para aprovar os testes em 05/11
O que a Célia, a Miriam e o Denis conferem antes de liberar a migração.
Perguntas e respostas
O que a equipe perguntou, e as respostas
Respostas do Peter e do Sandro na demonstração e nas reuniões de 30/07 e 14/08, organizadas por assunto. Use como base para tirar as dúvidas das equipes.
Juntei aqui tudo o que vocês perguntaram na demonstração e nas reuniões de julho e agosto. Filtre pelo assunto e abra a pergunta para ver a resposta.
Acessos e aprovadoresConsigo chamar como aprovador alguém de outra BU ou squad, por exemplo quando alguém sai de férias?
Sim. No campo de aprovadores da demanda, é só colocar o nome da pessoa, mesmo que ela seja de outra BU.
Acessos e aprovadoresE alguém de fora da Score, como o cliente ou um freelancer?
Também. Você coloca o email da pessoa, ela recebe o convite, cria uma conta gratuita na hora, que pode ser com a conta Google dela, e revisa o material.
Acessos e aprovadoresComo dou e tiro o acesso de revisoras e freelancers que vão e voltam, sem pedir ao suporte?
O gestor adiciona a pessoa como aprovadora no painel de pessoas, à direita do quadro, e depois a coloca na demanda. Quando o trabalho acabar, tira a pessoa do quadro. Entrar no quadro ocupa um assento, e a Score tem assentos sobrando. Quem é convidado só pela demanda continua vendo aquela demanda até ser retirado dela.
Acessos e aprovadoresVamos entrar com o email da Score ou com Gmail?
Com o email da Score. A autenticação com conta Google é uma opção a mais, útil principalmente para convidados de fora.
DemandasComo abro uma demanda?
No quadro, pelo botão de mais. Escolha o workspace do cliente, dê um nome, coloque as tags e, se já souber, indique o aprovador e a etapa em que ele aprova. A demanda pode ser avulsa ou fazer parte de uma iniciativa, como uma campanha ou um projeto grande.
DemandasPara avançar etapas, é só pelo Kanban?
Não. Dá para arrastar o cartão no Kanban, usar o ícone de etapa na visualização rápida ou mudar de dentro da demanda.
DemandasPosso usar o campo de texto como observação?
Não. A observação vai no campo de conversa, logo abaixo. A demanda tem três campos: texto para aprovação, arquivo para aprovação e conversa com a equipe.
DemandasO formulário de abertura vai ter os campos que usamos hoje?
Hoje o modelo de tarefa tem tags, workspace, iniciativa, prazo, prioridade, etapa, solicitante, atribuídos, aprovadores, descritivo, afazeres, arquivos para aprovação e anexos. Campos próprios, como formato, tipo de job, briefing ou link do Taskrow, podem ser incluídos por quadro.
DemandasDá para deixar lembretes dentro da demanda?
Sim, em Afazeres. Ali você anota o que precisa fazer e quando, e se organiza sem sair da demanda.
AprovaçãoEm que ordem a peça é aprovada?
Na ordem das etapas configuradas em cada quadro. No 4.1: revisão, aprovação da criação e aprovação do diretor de criação e negócios. No 4.2: revisão, criação, diretor de criação, negócios, diretor de negócios e cliente. A tarefa precisa passar por todas as etapas antes de ser compartilhada.
AprovaçãoPosso aprovar antes de chegar a minha vez?
Não. Quem é atribuído a uma etapa só recebe a notificação e só aprova quando a demanda chega nela. A fila mostra quem já aprovou e quem falta.
AprovaçãoQuem aprova quando alguém sai de férias?
O substituto entra no time de aprovação da etapa. O exemplo combinado em 30/07 foi o Alejandro cobrindo a Tatiane na criação. Pular a etapa sem registro não é possível.
AprovaçãoO time inteiro recebe a notificação?
Hoje, sim: em times amplos todos são avisados e qualquer um pode aprovar. Os líderes das BUs vão segmentar os times para cada etapa ter um responsável definido.
AprovaçãoOnde aprovo ou reprovo?
No rodapé da demanda. A lateral serve só para visualizar.
AprovaçãoConsigo incluir alguém numa aprovação que já está em andamento, inclusive na etapa de revisão?
Sim, em qualquer etapa. Abra a aprovação e clique no lápis de edição. Quando a etapa tem um revisor fixo, o aprovador avulso não entra pelo campo da demanda: a inclusão é feita editando a aprovação.
AprovaçãoOs registros das aprovações de etapa continuam?
Continuam. Em Atividades fica o histórico completo: quem abriu, quem aprovou, quem reprovou e quando, com filtros por aprovados e por aprovador.
Versões e pinsAinda existe o comparativo de versões?
Existe. Você vê a original e a nova versão lado a lado, liga o modo de sobreposição e destaca o que mudou em amarelo, laranja ou preto e branco.
Versões e pinsPosso aprovar o texto do post separado da imagem?
Pode. Cole o texto no campo de texto para aprovação e suba a imagem no campo de arquivo. Os dois têm versões próprias, e a revisora corrige e compara o texto em formato de texto.
Versões e pinsO pin aparece sozinho, como antes?
Não. Abra o arquivo e clique no ícone de pins para abrir a janela. Quando há comentário novo, o ícone avisa.
Versões e pinsComo me organizo numa peça com muitos pins?
A janela de pins filtra por data, por pessoa, por visto e por menção, e exporta o resultado em CSV. Cada pin pode ser respondido e marcado como resolvido.
EntregaComo envio o material aprovado para o cliente?
Por link, quando a peça estiver aprovada em todas as etapas. Dá para organizar em pastas e subpastas e mandar sem que o cliente precise baixar nada.
EntregaQual versão vale no fim?
A versão aprovada fica registrada como a válida. As anteriores continuam acessíveis só para quem participou da demanda.
EntregaConsigo baixar um arquivo aberto, como InDesign?
Sim. Quem tem a licença do programa baixa, edita e sobe a nova versão.
VisõesEu e o Denis vamos ver todos os quadros?
Vão. Vocês estão na squad Finalização, que participa dos dois quadros: gestores no 4.1 e editores no 4.2. O melhor caminho é o Painel, no menu da esquerda, que reúne os quadros que vocês acessam.
VisõesDá para ver as demandas em lista?
Dá, pela visão Pauta. Ela filtra por cliente, conta e período, e ordena ao clicar no cabeçalho da coluna.
Integração e geralA integração com o Taskrow continua?
Continua. A conexão com o Taskrow vem depois dos testes manuais na BU 4.1, porque depende de como as etapas ficarem montadas.
Integração e geralAs notificações falharam em julho. Isso está resolvido?
Está. A falha veio da troca de domínio do email, que deixou cadastros diferentes da chave usada pela integração, e do reinício do servidor interno de email. O TI da Score, com Dennis e Givaldo, restabeleceu o serviço, e a Miriam confirmou a normalização em 30/07.
Integração e geralO que muda em relação à Wikimee antiga?
A antiga era toda automatizada, no modelo de gestão de processos. A nova tem automações por etapa, mas aceita ajuste manual em qualquer ponto: incluir pessoas, editar uma aprovação, mudar de etapa.
Pendências
O que está em aberto, com responsável, prazo e origem
Os encaminhamentos de julho e agosto aparecem como Verificar: vale confirmar na próxima reunião o que já foi feito. Os itens marcados como Conferência 24/09 saíram da checagem do ambiente.
E aqui está o que ainda falta resolver, cada item com dono e prazo.
| Pendência | Responsável | Prazo | Situação | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Liberar os acessos de teste para Miriam e Denis | Sandro | 30/09 | Em andamento | Demonstração |
| Confirmar a data da apresentação ao Board | Célia e Peter | 25/09 | Em aberto | Email da Célia |
| Montar o cronograma no Smartsheet | Rebeca Oliveira | 28/09 | Em aberto | Email da Célia |
| Definir as ordens de aprovação da criação com Júlio, Gabriel e Álvaro | Rebeca e Tatiane | 09/10 | Verificar | 14/08 |
| Segmentar os times de cada BU | Líderes das BUs, com a Célia | 09/10 | Verificar | 30/07 |
| Cadastrar as pessoas nos times do quadro | Sandro | Após a segmentação | Verificar | 30/07 |
| Enviar a lista de usuários atuais para auditoria | Sandro | 30/09 | Verificar | 30/07 |
| Mostrar o link de compartilhamento de arquivos aprovados | Peter | Treinamento dos gestores | Verificar | 30/07 |
| Enviar a página interativa aos diretores de criação | Peter | Antes do Board | Verificar | 14/08 |
| Ordem de compra com a Raíssa | Célia | A definir | Verificar | 30/07 |
| Verificar o botão de pessoas que não apareceu no perfil de solicitante | Sandro e Peter | 30/09 | Em análise | Demonstração |
| Definir os aprovadores das etapas do quadro 4.2 | Sandro, com Rebeca e Tatiane | 09/10 | Em aberto | Conferência 24/09 |
| Incluir BU4 Líderes, 4.2 Criação e 4.2 Negócios no quadro 4.2 | Sandro | 30/09 | Em aberto | Conferência 24/09 |
| Definir a subconta de cada quadro | Sandro | 30/09 | Em aberto | Conferência 24/09 |
| Conferir a squad 4.2 Estratégia, que não aparece na lista de squads | Sandro | 30/09 | Em aberto | Conferência 24/09 |
| Confirmar se o cliente citado como Tittoro é o workspace Concha y Toro | Sandro | 30/09 | Em aberto | Conferência 24/09 |
| Modelar o formulário de abertura de cada quadro | Miriam, Denis e Sandro | 09/10 | Em aberto | Demonstração |
| Integração com o Taskrow | Wikimee | Após 05/11 | Planejada | 14/08 |